暴利已去，重磅推演特殊國情下的中國養(yǎng)豬業(yè)未來10年

    對于一個從業(yè)多年，準備把養(yǎng)豬當事業(yè)的人來說，“中國養(yǎng)豬業(yè)將會進入一個怎樣的發(fā)展模式”是一個沉重的話題，因為其結果不容樂觀，而了解這個行業(yè)，并做出思考的人也不多，其實很希望能引起討論，渴望我的擔憂只是杞人憂天。

　　雖然該話題對我來說比較難駕馭!我想大體會受到如下幾個因素的影響：

　　一、國家政策的逐步調(diào)整、養(yǎng)豬業(yè)的多次陣痛決定我國養(yǎng)豬行業(yè)將快速走向成熟

　　從1996年12月30日《國務院關于切實做好減輕農(nóng)民負擔工作的決定》開始到1998年，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展進入了一個新的階段，為減輕農(nóng)民負擔，保護農(nóng)村生產(chǎn)力，中央首次提出“堅持多予少取，讓農(nóng)民得到更多的實惠”的思路。2003年在完成稅費改革試點工作的基礎上，逐步降低農(nóng)業(yè)稅率，切實減輕農(nóng)民負擔;

　　通過取消對農(nóng)民進城就業(yè)的限制性規(guī)定，逐步統(tǒng)一城鄉(xiāng)勞動力市場;深化戶籍制度改革以促進城鄉(xiāng)一體化。在取消城鄉(xiāng)限制，農(nóng)民不用上交公糧之后，農(nóng)民務農(nóng)減少、農(nóng)村養(yǎng)豬也開始逐步減少，規(guī)?；i場開始逐步鋪開，規(guī)?；B(yǎng)豬的加速應該是在2005、2006年左右，與溫氏發(fā)展的步調(diào)是一致的(我認為溫氏是順勢而為做的最好的)。2006、2010年疫情肆虐造成2007、2011年的產(chǎn)量下滑，讓規(guī)模化養(yǎng)殖模式、投資方式、投資商等被迫多輪洗牌。

　　當郎咸平教授開始談二元經(jīng)濟體制，談投資環(huán)境惡化之后，養(yǎng)豬資本的來源渠道變得多元化，“中”字頭的國企巨頭、房地產(chǎn)商、IT企業(yè)、國際投行等也開始紛紛進入養(yǎng)豬業(yè)，業(yè)界認為的三年一個周期的現(xiàn)象變得越來越模糊，難以預測?？客稒C獲取暴利時代已經(jīng)過去，尤其在2015年1月1日新《環(huán)保法》實施后，養(yǎng)豬行業(yè)開始逐步成為一個更有社會責任感的企業(yè)，開始自我完善，而資本市場、投資模式開始回歸理性。未來10年是我國養(yǎng)豬行業(yè)逐漸走向成熟的重要時期。

　　二、未來消費結構的調(diào)整將導致生豬存欄、能繁母豬數(shù)量持續(xù)下降

　　中國是一個豬肉生產(chǎn)大國，也是消費大國，2015年1月20日國家統(tǒng)計局公布2014年生豬年末存欄為46583萬頭，同比2013年下跌1.7%，而2014年全年生豬出欄量達到了73510萬頭，較2013年全年同比增加2.7%。人均消費量是多少呢?2014年全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量8540萬噸，較上年增長2.0%，其中豬肉產(chǎn)量5671萬噸，增長3.2%。按2014年國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示中國大陸人口為136782萬人，如果忽略國內(nèi)豬肉、雜碎的進出口量，2014年人均肉產(chǎn)量為62.43千克，其中人均豬肉產(chǎn)量為41.46千克。

　　2014年2月份國務院辦公廳印發(fā)《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)》明確了食物消費量目標，到2020年，全國人均全年口糧消費135公斤、肉類29公斤、水果60公斤。伴隨著人們對健康飲食的重視，人們對牛、羊、魚的需求必然會增加，對豬肉的需求必然會下降，下降到多少?如果考慮中國人喜歡吃豬肉的習慣，豬肉消費比重按照60%來算，人均豬肉消費18公斤左右，2020年中國人口達到14.5億左右，豬肉需要量只有2462萬噸，下降一半多。按目前的標準每頭豬產(chǎn)肉77kg，那么年出欄將由現(xiàn)在的73510萬頭下降到31915萬頭。

　　2014年底母豬存欄量在4300萬頭左右，雖然我對2014年母豬年提供17頭左右的肥豬有異議，但能繁母豬逐漸減少，效率提高是大趨勢，如果達到美國2009年水平20.56頭，那么2020年可能我們只需要能繁母豬1552萬頭，未來胴體會高于目前的標準達到90kg以上，那么可能只需要1330萬頭，等于要下降70%的能繁母豬。大量沒有競爭力的豬場開始逐漸關門。當然這只是理想算法，2020年可能下降沒那么快，但這是總的趨勢，養(yǎng)豬業(yè)形勢不容樂觀。

　　三、人民生活水平的逐步提高將導致生產(chǎn)方式逐漸改變

　　中國復雜的地形結構造就了世界上最多的地方品種，1986年《中國豬品種志》和聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)統(tǒng)計，中國現(xiàn)有地方豬種48個。中國是世界上豬種資源最豐富的國家，占全球豬種的34%。

　　盡管地方豬有諸多的優(yōu)良品質(zhì)，但最大的問題在于經(jīng)濟效益。在豬肉溫飽的年代，由于市場對高瘦肉率豬種的過度追求和經(jīng)濟利益的驅(qū)使，規(guī)?；i場絕大部分都是飼養(yǎng)商業(yè)化非常成功的專門化品系，地方豬要么被雜交改良，要么被擠到偏遠山村，由于中國人對土豬肉的偏愛得以茍延殘喘，雖然開發(fā)了”白豬肉黑豬皮”的品種,但沒有真正對地方品種進行合理利用。

　　目前生豬出欄量基本接近峰值，未來10年內(nèi)人們對豬肉的需求絕對是求優(yōu)、求精，如果還想用目前的快大豬(雞)平淡的口味去滿足市場需求，成為市場的主流，利潤空間肯定不會高到哪兒去。我認為目前病態(tài)的高密度、高集約化的生產(chǎn)方式之所以持續(xù)并成為主流，可能是被世界發(fā)展中國家豬肉溫飽的市場需求空間，如何保護和開發(fā)地方品種、開發(fā)個性化的市場需求，去實現(xiàn)健康、綠色、有機、環(huán)保飼養(yǎng)模式絕對是未來的一個大方向，也是一個大趨勢。

　　四、飼用日糧結構、環(huán)保消納面積決定豬場的規(guī)模與布局調(diào)整

　　自從養(yǎng)豬規(guī)?；_始，玉米—豆粕型日糧就成為主流，但中國的飼用玉米、豆粕均無法自給自足，依賴進口。2014年全國玉米產(chǎn)量21567.3萬噸，國內(nèi)消費總量為18900萬噸，其中飼料消費為11700萬噸，較上年度增加450萬噸，預計進口玉米270萬噸，2014年我國大豆進口總量為7140萬噸，同比增加12.7%，而國內(nèi)產(chǎn)量僅1200萬噸。

　　當中國的養(yǎng)豬原料開始依賴進口，并且讓污染在中國的土地持續(xù)，而且還是免稅的，這應該不是一個發(fā)展中的政府愿意看到的。未來市場、政府應該會主導飼用日糧結構的多元化、區(qū)域飼料資源開發(fā)和有效利用，該方向應該和地方豬的開發(fā)利用有更高的契合度，從而帶動養(yǎng)豬模式向新型環(huán)保、健康、生態(tài)方向發(fā)展。

　　不管15年后環(huán)保如何實現(xiàn)零排放、達標排放等宏偉目標，如何規(guī)劃禁養(yǎng)區(qū)，豬糞尿處理的最佳方式始終是還田利用。還田意味著每個豬場必須有可以消納的土地面積，如果規(guī)模過大、過于集中就意味著豬場糞污處理的成本要提高。在未來逐漸理性的養(yǎng)殖利潤面前，成本的提高意味著喪失優(yōu)勢。中國平坦的北方糧食產(chǎn)區(qū)不像美國，沒能集中中國最大規(guī)模的養(yǎng)豬群體。中國有著復雜的地形地貌且人口稠密，如何因地制宜有效布局并站穩(wěn)腳跟將是未來養(yǎng)豬企業(yè)必須面臨的一個問題。

　　五、中國經(jīng)濟增長率下降至7%，關乎國計民生的養(yǎng)豬利潤必然回歸理性

　　肉的消費作為居民消費價格指數(shù)(CPI)的重要組成部分不管是在發(fā)達國家、發(fā)展中國家，控制CPI的比重，均是關乎國計民生的重大事情。豬肉溫飽線下的養(yǎng)豬(快大豬)是不可能持續(xù)賺錢的，必須依賴工業(yè)反哺、政府補貼。這是工業(yè)化社會發(fā)展的必然趨勢。中國經(jīng)濟增長率預期降至7%，而且還要下降，商品豬的利潤空間可能最多只有100~200元/頭，近幾年資本回報率可能保持在10%~15%左右。近十來年傳統(tǒng)式豬場的建筑成本在250~400元/㎡左右，抓住行情三年就回本了，資本回報率高達30%。

　　但未來幾年，隨國家政策、法規(guī)及行業(yè)的不斷整合，發(fā)展養(yǎng)豬的黃金時期將一去不復返。目前新投資上馬的有戰(zhàn)略意義的10萬頭豬場(5000頭母豬)，建筑面積+環(huán)保附屬設施可能達到7萬㎡，投資大概2.1億左右，單位建筑面積成本高達2500~3000元/㎡，如果只是一個商品場，資本回報率只有6%-11%左右。隨著我國工業(yè)化進程的加劇，資本回報率或許更低，甚至開始虧本。所以我始終覺得勞動密集型的畜牧行業(yè)，在要素稟賦結構不同的國家，政府干預的目的是不同的。

　　美國補貼畜牧業(yè)是因為其要素稟賦結構是資本多，勞動力少，畜牧行業(yè)在開放競爭的市場中沒有競爭力，是為了民生迫不得已。而中國畜牧業(yè)的補貼是因為決策者認為發(fā)達國家的技術好，在違背我國的要素稟賦結構是資金少、勞動力多的情況下，在開放競爭的市場中希望自己的生產(chǎn)者去選擇美國的技術，以為這是行業(yè)的進步，從而導致企業(yè)無法獲利，企業(yè)沒有自生能力，使得政府必須保護和扶持。政府一旦不扶持，畜牧生產(chǎn)將自動適應中國的要素稟賦結構，那么大量的資本密集型豬場將因高生產(chǎn)成本而倒閉……所以我認為如何跟隨中國的要素稟賦結構的變遷，逐步調(diào)整經(jīng)營模式，不過分超前也不落后，順勢而為，這在未來十年將至關重要。

　　六、種豬場之間的競爭將會愈演愈烈

　　二元種豬基本沒有利潤空間，原種場面臨整合，大型種豬公司、豬場管理服務公司將逐步興起。

　　國務院《關于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》首次明確種業(yè)國家戰(zhàn)略地位，大眾對種業(yè)發(fā)展有迫切的愿望，但我國依然只是一個歷史悠久的畜牧業(yè)大國，不是強國。

　　規(guī)模化養(yǎng)殖開始起步不久(不是個體水平高要看群體水平)，對于高度商業(yè)化、集約化的養(yǎng)殖來說，不論從技術、管理、理念均比較落后，在這個階段不想引種就實施高科技、高投入的商業(yè)化品種的選育、提高，等于要在我國目前的要素稟賦條件下實施育種的趕超戰(zhàn)略，如果硬要企業(yè)去生產(chǎn)不符合要素稟賦結構特征的產(chǎn)品，采用不符合要素稟賦結構的技術，那么必然背離企業(yè)在開放競爭環(huán)境中的最優(yōu)結構水平，如果政府給予的保護和補貼不夠，那么實施趕超戰(zhàn)略的育種企業(yè)將在開放競爭的市場中沒有自生能力而倒閉。(類似于五、六十年代經(jīng)濟基礎薄弱的時候，超英趕美發(fā)展重工業(yè)導致的一系列問題)。

　　經(jīng)濟學中有統(tǒng)計，引進新技術的專利費用大致不會超過當初研究這項技術所花費成本的30%，而優(yōu)秀種群的引進應該還遠遠低于30%。但拿來主義不可能一直持續(xù)，未來10年是種豬公司從“拿來主義”到“洋為中用”到“自主培育”的重要時期，因為商品豬6%-11%的低資本回報率必然導致種豬公司及種豬服務公司整合升級、搶占種豬市場。

　　純種豬的利潤空間應該在1000-2000元/頭，一個投資2.1億的十萬頭原種場，如果30%的種豬能賣出去，其資本回報率可高達20~40%，但如何才能當種豬賣出去，并穩(wěn)定客戶群體，將完全依賴強悍的技術團隊去開發(fā)市場契合度高的種豬，用強悍的售后服務團隊去穩(wěn)定客戶群體，并從企業(yè)層面整合上游飼料、中游商品豬、下游屠宰加工及市場等各環(huán)節(jié)，完善整個產(chǎn)業(yè)鏈，建立策略聯(lián)盟，才能實現(xiàn)穩(wěn)定的共贏。未來10年畜牧公司必須進行自我定位，才能適者生存。

　　七、我國未來十年的要素稟賦結構變遷決定了豬場難以實現(xiàn)完全的機械化

　　盡管2010年是劉易斯拐點，人口紅利已經(jīng)接近尾聲，但中國13億人口的基數(shù)，不管要素稟賦結構如何變遷，勞動力應該始終有盈余，越是先進的豬場，未來在開放競爭環(huán)境中的自生能力越差，尤其對于資本回報率較低的商品豬而言。人機互助、因地制宜才能實現(xiàn)社會效益的最大化。政府希望企業(yè)承擔社會責任，安排農(nóng)民就業(yè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，沒稅收，沒財政收入，那么必須有社會效益，如果連最傳統(tǒng)的養(yǎng)豬生產(chǎn)都能搞得高端大氣上檔次，我想這不符合政府的既得利益，也不符合當前要素稟賦結構變遷速度。

　　既然勞動力應該始終有盈余但卻又存在找人難的現(xiàn)象，我想是因為目前政績導向，導致各地都想建成國際大都市，大量的農(nóng)民工在全國各地搞基礎性建設，等基礎建設搞得差不多，房地產(chǎn)熱慢慢回落，城市的集中發(fā)展轉(zhuǎn)向衛(wèi)星城市，農(nóng)村基礎設施建設開始起步，農(nóng)村發(fā)展逐步起步，民工潮就開始回流，當?shù)剞r(nóng)民進入規(guī)?；i場，豬場通過嚴格管理實現(xiàn)非駐場管理，白天上班晚上回家，我想只要豬場條件搞好點，管理自由點，回流的人變成從事養(yǎng)豬的人就慢慢變成主流，比豬場完全機械化更符合政府的既得利益，同時在開放競爭的市場中更有自生能力!